Ilija Batljan Invest AB (publ) (“Bolaget“) meddelar idag att Bolaget, genom skriftliga förfaranden (s.k. written procedure) (de “Skriftliga Förfarandena“) söker godkännande från innehavare av dess utestående obligationer (“Obligationsinnehavare“):
- seniora icke säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0016101810 (de “Gröna Obligationer“); och
- efterställda eviga obligationer med ISIN SE0016101638 (“Hybridobligationer” och tillsammans med de Gröna Obligationerna, “Obligationerna“).
Bolaget har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ), i egenskap av agent (“Agenten“) för Obligationsinnehavarna, att initiera de Skriftliga Förfarandena i enlighet med Obligationernas respektive obligationsvillkor. Syftet med de Skriftliga Förfarandena är att inhämta Obligationsinnehavarnas samtycke till vissa ändringar av Obligationernas obligationsvillkor (ett “Förslag” och tillsammans “Förslagen“). Förslagen är angivna i sin helhet i kallelsen till de Skriftliga Förfarandena och omfattar huvudsakligen (men inte på något sätt begränsat till) (i) i förhållande till de Gröna Obligationerna, borttagande av möjligheten till kapitalisering av ränta (PIK-ränta) och etablering av en mekanik för obligatorisk partiell återbetalning om 35 procent av det utestående nominella beloppet till par och en avskrivning om 25 procent av det utestående nominella beloppet samt en förlängning av löptiden, och (ii) i förhållande till Hybridobligationerna, en avskrivning om 80 procent av det utestående nominella beloppet (d.v.s. till 20 procent till nuvarande nominellt belopp så aggregerat nominellt utestående belopp uppgår till 150.000.000 SEK) och anpassning av villkor för Hybridobligationerna så att de speglar de justerade villkoren för de Gröna Obligationerna, inklusive, men inte begränsat till, att Hybridobligationerna istället kommer utgöra seniora ej säkerställda obligationer men exklusive en mekanik om obligatoriskt partiell återbetalning och avskrivning.
Förslaget i förhållande till Hybridobligationerna är villkorat att Förslaget till de Gröna Obligationerna vederbörligen godkänts.
Fullständig information om de föreslagna ändringarna finns återgiven i sin helhet tillsammans med en investerarpresentation framtagen av Bolaget tillsammans med dessa finansiella rådgivare i meddelandet om de Skriftliga Förfarandena, vilka kommer att distribueras till Obligationsinnehavarna samt publiceras på Bolagets (http://www.ilijabatljaninvest.com/en/financial-information/bonds/) och Agentens (http://new.stamdata.com/app/) respektive webbplatser.
För att vara berättigad att rösta i det skriftliga förfarandet måste en obligationsinnehavare vara registrerad i skuldboken för Gröna Obligationer eller Hybridobligationer (så som tillämpligt) som direktregistrerad ägare eller som förvaltare till en eller flera Gröna Obligationer eller Hybridobligationer (så som tillämpligt) på ett värdepapperskonto registrerat hos Euroclear Sweden AB den 25 april 2025. En fullständig och korrekt ifylld röstsedel måste vara Agenten tillhanda senast kl. 15.00 (CEST) den 9 maj 2025. Det skriftliga förfarandet kan komma att avslutas i förväg om erforderligt kvorum och en tillräcklig majoritet för att godkänna Förslaget har mottagits innan den 9 maj 2025.
För ytterligare information kontakta:
Ilija Batljan, VD, Ilija Batljan Invest AB (publ), [email protected].
Information:
Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Ilija Batljans försorg, för offentliggörande den 17 april 2025, kl. 14:35 CEST.