Januari-Mars 2025

Resultat efter skatt uppgick till 46 MSEK (-34).

Soliditet uppgick till 29 procent (40). Justerad soliditet uppgick till 35 procent (44).

Väsentliga händelser under kvartalet

Bolagets finansiella situation är ansträngd. Periodens resultat blev 46 Mkr (- 34 Mkr). SBB:s resultat påverkade positivt samtidigt som nedskrivningar har gjorts av onoterade tillgångar.

IBIAB har starkt fokus att minska skuldsättningen. Bolaget ägde 431,25 mkr av sina egna Gröna obligationer. Ytterligare obligationer ägs av Health Runner AB (“HRAB”) som är största ägare i Bolaget.

Bolagets justerade soliditet var 35 % i slutet av Q1 2025.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Den 17 april 2025 meddelade Bolaget att det, genom skriftliga förfaranden, söker godkännande avseende förändrade villkor från innehavare av dess (i) seniora icke säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0016101810 (de “Gröna Obligationerna“) och (ii) efterställda eviga obligationer med ISIN SE0016101638 (“Hybridobligationerna” och tillsammans med de Gröna Obligationerna, “Obligationerna“). Förslagen i korthet omfattade huvudsakligen (men inte på något sätt begränsat till) (i) i förhållande till de Gröna Obligationerna, borttagande av möjligheten till kapitalisering av ränta (PIK-ränta) och etablering av en mekanik för obligatorisk partiell återbetalning om 35 procent av det utestående nominella beloppet till par och en avskrivning om 25 procent av det utestående nominella beloppet samt en förlängning av löptiden, och (ii) i förhållande till Hybridobligationerna, en avskrivning om 80 procent av det utestående nominella beloppet (d.v.s. till 20 procent till nuvarande nominellt belopp så aggregerat nominellt utestående belopp uppgår till 150.000.000 SEK) och anpassning av villkor för Hybridobligationerna så att de speglar de justerade villkoren för de Gröna Obligationerna.

Den 28e april 2025 meddelade bolaget en uppdatering avseende fusionen mellan Bolaget och HRAB med Bolaget som det överlevande bolaget (“Fusionen”).  Obligationsvillkoren för de Gröna Obligationerna (de “Gröna Obligationsvillkoren”) innehåller ett åtagande om att tillse att Fusionen genomförs. Bolagets inställning avseende vad som överenskommits med innehavare av de Gröna Obligationerna (de “Gröna Obligationsinnehavarna”) när åtagandet inkluderades i de Gröna Obligationsvillkoren under 2024 var att Fusionen skulle ske baserat på de reviderade finansiella siffrorna för kalenderåret 2024. Detta var en förutsättning för att kunna genomföra Fusionen med anledning av att Bolaget och HRAB har haft olika beskattningsår, där det gemensamma beskattningsåret överstiger 18 månader. Det första steget med Fusionen har därför varit att ändra beskattningsår för HRAB till kalenderår för att på så sätt motsvara Bolagets beskattningsår. Arbetet med Fusionen har således initierats och är för närvarande pågående.

Med anledning av att Fusionen ännu inte var genomförd skickade Nordic Trustee & Agency AB (publ), i egenskap av agent (“Agenten”) den 28 april 2025 ett meddelande till de Gröna Obligationsinnehavarna att deras bedömning är att detta innebär att en uppsägningsgrund under de Gröna Obligationsvillkoren inträffat och är pågående.

Den 9 maj 2025 återkallade Bolaget de skriftliga förfarandena avseende de Gröna Obligationer och de efterställda eviga Hybridobligationer som hade annonserats den 17 april 2025.

Den 9 maj 2025 annonserades ett nytt skriftligt förfarande (s.k. written procedure) där Gröna Obligationsinnehavare som representerade minst 10 % av det nominella beloppet under de Gröna Obligationerna hade instruerade Agenten att förklara de Gröna Obligationera förfallna till betalning baserat på att Fusionen inte är genomförd (“Accelerationsförslaget“). Bolaget anser att det saknas grund för Accelerationsförslaget då det faktum att Fusionen inte är genomförd inte utgör uppsägningsgrund enligt de Gröna Obligationsvillkoren. Bolaget inställning till Accelerationsförslaget är att det användes som ett medel att störa dialogen med övriga innehavare av de Gröna Obligationerna om att nå en gemensam överenskommelse för ändringar av de Gröna Obligationsvillkoren. Bolaget instruerade Agenten att inkludera en separat förfrågan i samma skriftliga förfarandet om samtycke från de Gröna Obligationsinnehavarna att ta bort åtagandet att genomföra Fusionen.

Bolaget informerades den 28 maj 2025 att Accelerationsförslaget röstades igenom och mottog i enlighet med Accelerationsförslaget en underrättelse från Agenten om att de Gröna Obligationerna har sagts upp till omedelbar återbetalning.

Bolaget avser att nu fortsätta diskussioner med vissa av de Gröna Obligationsinnehavarna för att hitta en gemensam överenskommelse som är fördelaktig för samtliga innehavare av de Gröna Obligationerna.

För vidare information vänligen kontakta:

Ilija Batljan, styrelseledamot, [email protected]

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2025 kl. 19:00 CET.